隨著LED照明需求的快速提升,LED行業將迎來發展高峰期,行業內各個的企業都開始擴產、布渠道以搶占更多的市場份額。而併購作為其中一條最便捷,見效最快的路受到眾多LED企業的青睞。

  在整個LED行業弱肉強食的產業背景下,擁有產品、技術和資金優勢的上市企業正在加速發展和整合,以期在LED 照明行業快速發展,集中度提升時占得先發優勢。自從2015年以來LED行業的併購事件頻頻發生,整個產業鏈爭奪戰愈加激烈打響,行業整合大戲漸入高潮。為此OFweek半導體照明網編輯據不完全統計出2015年上半年中國LED產業的十大併購案例。



NO.10 聯創光電 1億收購方大智控72.37%股權

  6月15日,聯創光電公告稱,公司董事會同意終止實施"功率型紅外監控系統用LED外延材料、芯片及器件產業化項目",並將該項目中的1億募資變更為收購及增資浙江方大智控科技有限公司。交易完成後,公司將持有方大智控72.37%股權。
  據了解,方大智控是智能照明控制及物聯網解決方案的服務商,主要從事相關領域的新產品開發、系統集成以及工程服務。公司主營產品分為城市照明相關控制硬件模塊和智能管理軟件系統,其自主開發的照明控制軟件系統,能夠實現城市(路燈)照明系統的遠程監控、綜合能耗監測和數據採集
  點評:聯創光電通過併購方大智控,能夠迅速補強公司智慧照明的短板,從而實現其照明業務由燈具製造商、工程承攬商向智慧照明方案解決商的轉型升級。此外,通過方大智控引入海外技術團隊和資源,有助於聯創光電進一步向智慧城市、雲計算等領域拓展。

NO.9 晶盛機電1.38億收購中為光電51%股權

  4月9日,晶盛機電發佈公告稱,公司擬變更超募資金項目"年產25台區熔矽單晶爐建設項目",使用其中1.38億元用於收購杭州中為光電技術股份有限公司51%股份。
  晶盛機電原計劃使用超募資金購置土地並建設廠房,實施"年產25台8英寸區熔矽單晶爐建設項目,但土地取得和基建週期較長,無法適應快速變化的市場需求。而近年來,隨著工業機器人等智能裝備和技術的快速發展和勞動力成本不斷上升,各行業"機器換人"已是大勢所趨。
  點評:晶盛機電收購中為光電後,其設備將全面覆蓋LED行業上、中、下游產業鏈,而LED作為典型的勞動密集型產業,未來以智能裝備替代人工將擁有著巨大的市場空間。這對公司發展起到積極的作用。

NO.8 瑞豐光電 2億併購玲濤光電100%股權


  6月5日,瑞豐光電發佈公告稱,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買玲濤光電85%股權,並募集配套資金不超過2億元。方案顯示,玲濤光電85%股權的預估值為2億元,其中以現金支付9400萬元,剩餘1.06億元對價以發行股份的方式支付,由公司以11.56元/股的價格分別向王偉權和彭小玲發行871.11萬股和45.85萬股。本次交易完成後,瑞豐光電將直接持有玲濤光電100%股權。
  瑞豐光電主營從事LED封裝技術的研發和LED封裝產品造、銷售,是國內中大尺寸背光源領域最大的LED封裝企業,已成為康佳、創維、長虹等電視機廠家批量提供液晶電視背光源LED的合格供應商。玲濤光電主營業務則是提供中小尺寸背光源LED封裝解決方案。
  點評:隨著國內外LED封裝巨頭湧入中國LED市場以及LED產能不斷釋放,加劇封裝產業的競爭,導致產品價格的下降,產品利潤降低。為此,瑞豐光電欲通過併購玲濤光電加快LED背光領域的發展,從而能夠為下游LED應用終端廠商及其製造基地提供更為全面的解決方案。


NO.7 洲明科技 2.15億收購雷迪奧剩餘40%股權


  6月3日,洲明科技發佈公告稱,公司擬向陸初東、錢玉軍以發行股份的方式購買其合計持有的雷迪奧40%股權。雷迪奧40%股權的交易價格為2.15億元。同時,公司擬向控股股東、實際控制人林洺鋒等認購對象發行股份,募集配套資金總額不超過2.15億元。
  方案顯示,洲明科技以16.96元/股的價格向陸初東、錢玉軍共發行12,676,886股用來支付雷迪奧40%的股權價格。同時公司以同等價格向實際控制人等對象發行12,676,886股募集配套資金2.15億元,用於向雷迪奧增資建設高端LED顯示屏技術升級項目、研發中心建設項目、補充雷迪奧流動資金。
  點評:洲明科技通過收購雷迪奧後,將會升級LED顯示屏技術項目,以提高公司盈利能力及綜合競爭力,從而鞏固公司在LED顯示屏領域的地位。


NO.6 奧拓電子2.5億併購千百輝100%股權


  6月15日,奧拓電子發布資產收購預案,公司擬以19.15元/股非公開發行979.11萬股,並支付現金6250萬元,合計作價2.5億元收購千百輝100%股權。
  據了解,千百輝是國內知名的照明工程行業綜合解決方案提供商,主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關的景觀照明工程的整體規劃與設計、照明產品的研發、生產和銷售業務,是一家集照明產品研發、生產、照明工程設計、施工、服務於一體的專業照明工程企業。
  點評:奧拓電子作為LED顯示屏供應商,在LED顯示屏領域具有領先的地位,但其在主業的基礎上逐漸將業務拓展至LED照明領域。此次通過併購千百輝,將大大的加快奧拓電子LED照明領域的佈局與發展,未來可實現LED顯示屏及照明雙輪驅動。

NO.5 海倫哲2.6億併購連碩科技100%股權


  4月28日,海倫哲發佈公告稱,公司擬以發行股份的方式收購深圳連碩科​​技科技有限公司100%股權,交易作價2.6億元。
  據了解,連碩科技主要致力於為客戶產品生產和品質檢測提供自動化的解決方案,主要從事各類工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備的研發、生產和銷售。目前其工業自動化智能生產線下游客戶主要分佈在LED照明行業,未來連碩科技將進一步將工業自動化智能生產線推廣應用於食品包裝、精密組件裝配、五金拋光打磨等領域;自動光學檢測設備下游客戶主要分佈在LED顯示行業。
  點評:海倫哲併購連碩科技後,不但可完善和升級自身主營業務,還可以加快其擁有的專用汽車、LED智能驅動電源、工業自動化智能生產線和光電產品自動光學檢測設備研發、生產和銷售及技術服務以及所涉及工業機器人集成應用等多種業務發展進程。


NO.4 利亞德8.9億收購勵豐文化及金立翔100%股權


  1月5號,利亞德披露了重組預案,公司擬以8.9億元對價,收購勵豐文化100%股份和金立翔100%股份。據了解,上述兩家公司都曾單獨衝擊IPO無果,且近年來經營業績相對平淡。不過,利亞德十分看好標的公司前景,更是推出員工持股計劃融資參與併購。
  據資料顯示,勵豐文化成立於1997年,系國內領先的高端文化演藝設備研發生產及銷售、系統集成及整體解決方案、概念策劃與創意設計的綜合服務提供商;金立翔則成立於2005年,為國內領先的LED舞台視效服務提供商和LED設備租賃提供商。
  點評:此次收購勵豐文化、金立翔是利亞德外延式發展、打造文化傳媒業務板塊的重要舉措。通過本次交易,其可以將業務拓展到高端文化演藝設備研發銷售以及LED舞台設備租賃領域,與公司自身LED顯示屏形成協同效應,並實現了下游渠道的延伸。


NO.3 露笑科技11.5億收購三木通信100%股權


  4月28日晚間,露笑科技所發布的重組預案顯示,擬以"股份+現金"的方式收購三木通信100%股權,交易作價11.5億元。同時,公司擬定增募集不超過3.2億元配套資金。
  據了解,三木通​​信是一家提供平板電腦、智能手機方案設計和整機生產服務,以及基於移動通信技術的物聯網通信產品研發生產的高新技術企業,三木通信致力於移動通信產品的研發、設計和製造服務,擁有完整的研發、生產和品質管理體系,其主要產品包括帶通話功能平板電腦、智能手機、車聯網應用通信模塊及其他物聯網通信產品,主要出口海外市場。
  點評:露笑科技深耕藍寶石多年,此次收購三木通信與其藍寶石主業相關不大,或是向高科技製造業的多元化之路發展。

NO.2順風國際20.4億港元收購晶能光電 59%股權


  5月20日,順風國際清潔能源有限公司宣佈公司已獲港交所確認,以每股41.5592港元的價格收購晶能光電59%的股份,交易總額達20.4億港元(折合人民幣約16.32億元) 。
  順風國際清潔能源執行董事兼首席執行官羅鑫先生表示,我們很高興地完成了對晶能光電的收購交易,使之完全融入到我們低碳節能綜合解決方案之中。在過去一年中,順風國際開展了一系列整合和合作,建立起從太陽能發電到城市照明、城市供熱製冷、能源存儲、城市能源智能化管理運營等完整的清潔能源產業鏈;基於該等技術及產品應用,順風國際為全球城市、社區和商業客戶以及家庭提供完整高效的低碳節能綜合解決方案,可以為客戶實現節省能耗50~70%以上的目標。我們期待與全球客戶開展長期合作,為公司帶來巨大的盈利增長點,同時也將創造可觀的社會效益,形成多贏的局面。
  晶能光電主要生產可廣泛應用於通用照明、顯示屏、LCD背光和工業領域的LED芯片產品,尤其是其矽襯底GaN外延生長和芯片加工技術獨步全球,公司不僅擁有全部知識產權,而且是全球第一家量產高功率、高性能矽襯底LED芯片的企業。與傳統藍寶石襯底技術的LED照明產品相比,以矽襯底GaN技術進行開發和生產的LED照明產品不僅尺寸更大,功率性能更高,而且成本更低,代表了LED照明技術未來發展的方向。
  點評:晶能光電不但是矽襯底GaN外延生長和晶片加工技術的世界級領跑者,還是全球第一家量產高功率、高性能的矽襯底LED晶片公司。順風國際通過收購晶能光電,可進一步完善其低碳節能綜合解決方案,為全球客戶提供持續、可靠、高效、節能的照明產品。

 

NO.1 GO Scale Capital 33億美元收購飛利浦Lumileds 80.1%股權


  3月31日,由金沙江GO Scale Capital(金沙江創業投資與橡樹投資夥伴聯合組成的基金)牽頭,亞太資源開發投資有限公司和南昌工業控股集團有限公司等中資、外資財團的鼎力支持下的併購基金日前宣布成功收購荷蘭皇家飛利浦公司旗下Lumileds80.1%的股份,飛利浦公司將保留剩餘的19.9% ​​的股份。飛利浦Lumileds目前包括LED與汽車照明事業部。此次交易價值約33億美元,預計將於2015年第三季度獲得監管部門批准等交易條件後完成。
  此次交易後,新公司將由LumiledsLED現任首席執行官Pierre-YvesLesaicherre執掌。飛利浦仍將是Lumileds的重要客戶並將繼續保持與Lumileds在研發與供應上的合作關係。此次交易還包括飛利浦公司轉移600餘項有關LED生產與汽車照明的專利至Lumileds。
  點評:此次收購是一場LED照明產業的跨國資源整合。通過合作,飛利浦不但可實現技術和資本兩軌驅動,還可以加快在中國LED產業的佈局,以及提陞技術研發能力。而對中國LED照明產業而言是一個難得的機遇,可藉助該平台加速中國LED照明產業的國際化,以及提升產業的技術及製造能力。 

via ofweek

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