LED照明的部落格

        為何暢銷產品的出現伴隨著出現的必然是假冒產品，不管是手機行業還是LED照明行業都這樣，在國內市場，“山寨”產品幾乎佔據了市場的半壁江山。在LED照明行業，同樣有這樣的問題，LED照明的打假行動一直沒有消停過，但是市場上的假貨並沒有根本減少，這是什麼原因呢？

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美國能源部報告預計，2016年美國照明市場總體規模將達到251億美元。美國市場對中國企業而言是最大的海外市場，堪比整個歐洲。美國進口LED產品的國家中，中國出口的佔比非常高，美國市場佔據了我國照明產品出口的主導地位。為了解美國LED市場，編者對相關材料進行編輯整理，為大家介紹美國LED室內照明市場現狀。
　　LED球泡燈（A-Type）

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11月18日，美國總統奧巴馬邀請中國企業家、阿里巴巴集團董事局主席馬雲在APEC會議上就氣候變化，環境保護和創業精神進行討論，奧巴馬一連向馬雲提了5個問題。其中，菲律賓德拉薩大學的工程學教授愛莎也參與了討論，愛莎看到菲律賓群島大部份居民沒有電力供應，依靠蠟燭和煤油燈照明，研發出一款鹽水LED燈，只需要一杯水和兩茶匙鹽，就可以讓LED燈照明八小時。繼藍光LED獲獎之後，引起全民熱議之後，LED照明產品再次被推到風口浪尖。
　　【對話內容】

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    雨果網從外媒近日報導中了解到，據本周於迪拜舉行的市場趨勢會議稱，到2020年將有1億戶家庭使用離網照明及家用電氣化設備。離網照明行業仍有很大發展空間。

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       在今年年初，一篇名為《LED的紅旗到底還能打多久？》的預言文章在照明行業掀起了軒然大波，對於LED照明行業未來的發展趨勢和方向的預測何其之多，論其準確性小編就不妄下斷言了。但是對於這篇擁有9258閱讀量的文章來說，數學不好的小編的意見只有三個字：值得一閱！

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【中國LED網訊】今天不管是打開網頁，還是拿出手機，哪怕是聊天工具的窗口，你都躲不開那些鋪面而來的關鍵字和引導頁面：五折、優惠、預售、雙11 。這意味著，那個每年一次、引誘你大把花錢的日子進入倒計時了。
　　在前不久的今年雙11發布會會場上，在與來自39 個國家的政府代表與消費者的演講中，馬雲、CEO 張勇及國際業務總裁Michael Evans 強調了今年要實現比去年規模更大的"國際化雙11"。

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LED (Light Emitting Diode，發光二極管)作為一種新型照明產品，已被廣泛應用於各類照明領域。為加強節能管理，推動節能技術進步，提高能源效率，世界不少國家對LED照明產品的能效相繼進行了標準規範。我國於2008年1月在第三批公佈的能效標識實施產品中開始將照明產品納入能效管理辦法中，而美國主要是在其能源之星(ES)認證中對LED照明的能效進行了要求，歐盟對LED照明的能效要求則主要體現在《制定耗能產品生態設計要求的框架指令》（簡稱ErP指令）中。

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      繼荷蘭照明大廠飛利浦從皇家飛利浦集團分拆後，德國照明大廠歐司朗今年4月22日也宣布將展開第二波的分拆計劃，在LED產業投下另一顆震撼彈。
　　2013年西門子集團為了要專注在核心事業，將百年的照明品牌歐司朗分拆獨立上市；然而歐司朗上市後卻遭受照明產業劇烈競爭的挑戰，因此決定再度分拆，僅保留核心與擁有競爭力的業務。透過這一次的轉型，未來歐司朗的核心業務將會在車用照明、智慧照明與解決方案、以及先進光源如LED與雷射，因此將聚焦鎖定高毛利、高技術門坎的B2B市場。
　　歐司朗本次將幾個獲利不佳的部門分拆出來，包含傳統燈泡、鎮流器（Classic Lamps & Ballasts, CLB ）及LED燈具與系統部門（LED Lamps & Systems ,LLS），這些業務約佔歐司朗全營收的40%。而分拆後歐司朗將保留LED零組件（Opto Semiconductors, OS）、特殊照明（Specialty Lighting, SP）、燈具與解決方案業務（Luminaires & Solutions, LS）。
　　根據LEDinside研究數據顯示，2014年全球LED照明產值達210億美元，其中LED球泡燈佔全體照明產品的數量高達一半左右，然而單價相對偏低，因此LED球泡燈的產值佔比約37% 。
　　從2010年開始，LED球泡燈每年的降價幅度高達30%，雖然因為價格快速下滑而刺激出大量的需求，但是惡性價格競爭使照明廠商利潤不斷的衰減，在LED球泡燈的出貨數量與獲利跟不上傳統光源的情況下，導致飛利浦與歐司朗都想要把原有的照明業務做分拆。
　　飛利浦與歐司朗的分拆動作宣告了這些照明大廠看淡未來LED照明產業的前景。LEDinside推測有能力承接兩家照明公司的候選者，為更有成本競爭力的中國照明企業，藉以跨足全球市場；亦或是想在智能家居領域擁有主導權的非照明領域的國際大廠。因此未來能接班這兩家照明品牌的策略合作夥伴，將決定未來LED照明產業的發展方向。

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      一直以來，作為技術和資金雙密度領域，LED芯片利潤水平處於產業鏈上較高水平。但近年來，大陸市場逐漸成為國內外芯片企業爭奪的焦點，競爭日益激烈。在此背景下，大多芯片企業依靠規模取勝，以低價格換取市場佔有率，導致毛利率不斷下降。一些大企業甚至放言，接下來首要任務是提高市場佔有率，為此不惜降價。
　　芯片企業的毛利率集中在20%-45%之間，企業之間的差距有不斷擴大的趨勢。芯片市場淘汰賽才剛剛開始。或許接下來的併購整合力度將進一步加強。

格局初定市場向龍頭靠攏
　　近年來，隨著國內LED照明市場的快速起量，帶動了上游外延芯片企業的銷售趨旺。在芯片銷售持續走旺的情況下，芯片企業規模在2014年有了較大增長，三安、德豪潤達、華燦、澳洋順昌等一線大廠“毫不猶豫”地進行擴產。
　　在市場和政府補貼的雙重刺激下，MOCVD設備採購出現高速增長，2014年全國MOCVD保有量達到1172台，比2013年的機台保有量提高了15.2%。2015年中國LED芯片行業仍然處於快速發展期，30%左右的外延芯片企業將繼續擴產，新增MOCVD數量將超過250台。
　　經過兩年激烈的市場競爭，國內本土芯片廠商競爭格局進一步明顯。就企業規模來看，三安光電全年LED芯片收入超過30億元，屬於第一梯隊；德豪潤達、華燦光電、同方股份三者芯片營收8億-10億元，屬於第二梯隊；其餘企業屬第三梯隊。
　　2014年，三安市場佔有率維持在30%左右，德豪、華燦和同方市場佔有率均達到7%-8%。這四家市場佔有率總和已經超過50%，且連年增加。目前芯片行業的市場集中度較大，少數幾家廠商供給該行業大部分產品，對市場價格和產量有一定的話語權。
　　同方股份副總裁王良海直言：“現在芯片行業慢慢的比較清晰了，2015、2016年的基本格局已經確定。目前封裝企業所使用的芯片，基本上就是來自於那麼幾家主流芯片廠。”
　　對LED外延芯片企業來說，資本是其賴以生存發展的根本。為了擴大規模效益，芯片企業投資規模動輒幾億元，或購買4英寸及以上價格更高的設備，或加大研發投入。
　　早期由於政府補貼，多地LED企業購置MOCVD設備，建設廠房，大面積上馬LED芯片項目，形成了一批行業龍頭。隨著政府補貼的逐步退出，新進入者將很難負擔能夠與行業龍頭形成競爭所需的設備支出。一些經營狀況不佳的小型LED芯片企業，由於缺乏現金流難以進行後續投資將被市場淘汰。
　　隨著國內芯片產能進一步釋放，芯片市場競爭加劇，進一步壓縮了上游企業利潤。龍頭企業將憑藉穩定的客戶和較強的議價能力，進一步強化行​​業控制力，從而形成了穩定的行業競爭格局。
　　未來或只剩三五家
　　數據顯示，2009年時國內共有62家LED芯片企業，而如今在正常生產的只有20餘家。然而，這僅僅只是開始。更可怕的是，多位行業人士預計，未來可能只會剩下三五家芯片企業。
　　日前，晶元光電總裁周銘俊表示，由於競爭日益激烈，台灣所有LED芯片製造商預計將合併成1-2家製造商，中國大陸也將如此，全球預計只有5-6家LED芯片製造商可以存活下去。
　　對此，杭州士蘭明芯科技有限公司總經理江忠永表示認同，他稱：“從市場需求來看，未來5年LED芯片廠能繼續存在的大概只有5家。將來具備成本控制能力、技術領先優勢、產品品質穩定以及具備規模生產能力的企業才能夠留下來。”
　　然而，在德豪潤達董事長王冬雷看來還遠不止於此。“LED上游逃脫不了半導體產業發展的規律，全球最後可能就只剩下三五家LED外延芯片企業。如果中國製造的照明產品僅僅供應中國市場，那麼上游芯片企業有一家就夠了。”
　　事實上，從數量上看，目前國內涉足LED芯片的上市公司已經遠遠超過5家，如果“三五家論”成立，將來的洗牌可能進一步向資金更為雄厚的上市公司拓展。
　　抱團尋求新機會
　　從去年開始，LED照明迎來了爆發式的需求增長，上游芯片廠看似也迎來行業春天，但實際上業績普遍不理想，增量不增利的困局並未得到明顯改善。
　　二三線芯片廠出路在哪裡？早期三安光電、德豪潤達兩家依靠政府補貼，投入巨資採購MOCVD機台的企業，通過不斷的產能輸出和價格競爭，進一步擠壓市場生存和盈利空間。而二三線芯片廠目前在價格戰中的優勢明顯不如上述兩家企業，但依然有其生存的市場空間。
　　然而，市場空間似乎正在慢慢變小。混戰年代，孤立的游擊隊不可能生存。從目前市場競爭格局來看，要么被併購整合，要么實現從市場合作到技術的通力合作。
　　被上市公司整合，可謂“樹大好乘涼”，中小LED芯片企業能依靠母公司，可以更有效地利用其資本、人力資源，同時降低LED下游企業的議價空間，並用市場手段淘汰一批沒有競爭力的中小型企業。然而，未被併購的中小企業，可以抱團抵抗一線芯片廠商的競爭壓力。企業通過某種方式形成一個虛擬共同體(策略聯盟)，比如台灣的泛晶電聯盟，通過從產品合作進一步提升至合資、參股等方式，各自依照品牌策略與市場區隔開發客戶，攜手爭奪LED照明市場大餅。
　　未來，規模放量仍在很長一段時間內主導市場。除了投資推動和尋求合作，芯片廠的技術提升也會成為增強企業生存力和競爭力、縮減成本並提高利潤的重要砝碼。

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